Dans les paramètres, vous pouvez connecter différents outils externes avec Instaclause et configurer certains éléments pour votre cabinet.
- Intégration avec des logiciels de gestion : FID-Manager, AdminPulse, AdminConsult / AdminIS
Une connexion avec votre logiciel de gestion vous permettra d'importer facilement vos parties sans devoir remplir toutes ces données manuellement.
Un manuel a été ajouté à côté de chaque outil pour vous aider à bien établir le lien.
- Intégration avec Bizzcontrol
Grâce à une intégration avec Bizzcontrol, il est possible d'importer les données financières sur le slide "COMPTES ANNUELS - Affectation des résultats" lors de la création d'une AG ordinaire. - Intégration avec des outils de signature électronique : NitroSign, OKSign, Penneo
Envoyez facilement les documents générés dans Instaclause, ensemble avec d'éventuelles pièces jointes, directement à vos clients pour une signature électronique.
Un manuel a été ajouté à côté de chaque outil pour vous aider à bien établir le lien. - Fonction Demandez-client : ajouter votre logo
Lors de la création d'un document, vous avez la possibilités de sélectionner des questions pour poser directement à votre client, ceci sans devoir interrompre votre flux. Toutes les questions seront rassemblées dans un lien que vous pouvez facilement lui envoyer par mail.
N'oubliez pas d'ajouter votre logo dans les paramètres ! - Ajout et gestion des utilisateurs
Vous pouvez vous-même créer des accès pour vos collaborateurs.
Insérez leur nom et adresse mail et sélectionner le rôle désiré. Un "admin" a accès aux paramètres et aux documents des autres collaborateurs. Un "regular" n'a accès qu'à ses propres documents.